Manfred von Bek 1793-ban politikai kapcsolatai miatt menekülni kénytelen Párizsból. Mirenburgban egy skót léghajós, egy titokzatos hercegnő és egy bukott angyal szegődik társául a mitikus, világok közti Mittelmarchte földjére tett utazásban az elveszett Szent Grál nyomában. Tulajdon és családja múltjából ellenség bukkan föl, és szemtől szembe kerül famíliája régi szövetségesével: magával a Sátánnal.