Daish Kheda büszke hadúrból nincstelen igazlátóvá, a végtelen szigetvilág koldusává vetkezve indul neki, hogy felkutassa a legdélebbi birtokot pusztító mágia ellenszerét, mielõtt az tulajdon hazáját is elemésztené. Elszántan tör célja felé, sem a halálos veszedelmek, sem a kitaszítottság réme nem tántoríthatja el.

Dev, Hadrumal varázslószigetének avatott mágusa és aldabreshi kéme egy vézna kis költőlány segítségével próbál utánajárni, hogy miféle varázslók ütötték fel a fejüket a szigetvilág déli csücskében. Bár a vademberek kikémlelése számára is halálos veszélyekkel jár, félelménél sokkal erősebb kíváncsisága, és szeretne minél többet megtudni a hódítók erőszakos szokásairól.

Shek Kul, a Shek birtok feje azóta kutatja a mágia ellenszerét, mióta meddő felesége kis híján egy varázsló kezére játszotta népét és otthonát. Ügynökei bejárták a szigetvilágot, és nyomára akadtak a barbár varázslók helyi kémének is. Mikor az esős évszak szelei erődje kapujába vetik a varázslók elleni tudást kutató vándort, hosszas habozás után segítségére siet, és felajánlja neki azt a keveset, amit eddig megtudott.